Perché l’America Latina è importante per l’UE nel settore energetico: diversificazione, partner di transizione e nuove catene del valore

Il processo di decarbonizzazione incrementale richiede sforzi e strategie a lungo termine per far avanzare i driver e rimuovere le barriere.

Di Gonzalo Escribano e Ignacio Urbasos Arbeloa

Questo documento evidenzia alcune delle opportunità di diversificazione che l’America Latina offre all’UE, le aree di transizione energetica in cui le due regioni si completano a vicenda e il potenziale di cooperazione nell’idrogeno e nei minerali di transizione. Discute inoltre degli ostacoli alla cooperazione posti dalla frammentazione energetica e politica nella regione e dalla mancanza di convergenza normativa.

Analisi

La transizione ecologica sta cambiando rapidamente le relazioni energetiche tra l’UE e l’America latina, con un impatto diretto sul commercio bilaterale, sugli investimenti e sull’integrazione della catena del valore. Mentre le esportazioni di idrocarburi latinoamericani hanno mostrato margini di crescita limitati durante l’attuale crisi energetica, la cooperazione alla decarbonizzazione sembra molto più promettente. Le risorse rinnovabili dell’America Latina, le politiche adottate da alcuni paesi e la presenza di imprese europee fanno di questa regione un partner naturale per l’UE nella transizione energetica. Questa complementarità è palpabile anche nelle nuove catene del valore che emergono dalla transizione e dall’espansione delle fonti energetiche rinnovabili, dall’idrogeno a basse emissioni di carbonio ai minerali di transizione. Il maggiore potenziale per l’idrogeno sembra risiedere negli investimenti e nella cooperazione industriale e tecnologica piuttosto che nel commercio transatlantico. Nel settore minerario, l’UE rimane all’ombra della Cina e deve trovare una nuova narrativa che includa elementi di industrializzazione, sostegno agli amici e integrazione della catena del valore biregionale.

Un nuovo ciclo elettorale in America Latina ha portato al potere numerosi presidenti di sinistra e progressisti. Mentre si parla di un nuovo spostamento a sinistra – la cosiddetta “marea rosa” – questo fenomeno riflette anche la volontà degli elettori di punire i partiti al potere. Tuttavia, l’attuale previsione potrebbe rivelarsi più favorevole per l’energia e il clima, nonostante le divisioni politiche e i diversi livelli di ambizione climatica. Tuttavia, se la tendenza alla rinegoziazione dei contratti e alla (ri)nazionalizzazione continua, ciò potrebbe avere un effetto frenante sugli investimenti europei nelle energie rinnovabili, nell’idrogeno a basse emissioni di carbonio e nei sistemi energetici.

L’integrazione energetica latinoamericana rimane congelata, segnata da due decenni di sfiducia e interruzioni nei progetti regionali, con uno spazio limitato per la cooperazione multilaterale con l’UE.

La crisi energetica provocata dall’avvio dell’operazione speciale della Russia in Ucraina ha mostrato quanto costa non investire nell’integrazione dei mercati europei del gas e dell’elettricità. La mancanza di interconnessioni ha limitato il contributo delle capacità rinnovabili e del gas della penisola iberica alla sicurezza energetica. I passi falsi dell’UE in questo settore illustrano la nuova importanza strategica dell’integrazione regionale nella transizione energetica: una struttura integrata, sia a livello fisico che normativo, può fornire vantaggi in termini di efficienza, velocità e sicurezza.

Questa analisi esamina alcune delle opportunità di diversificazione che l’America latina offre all’UE. Analizza le principali aree di complementarità biregionale quando si tratta di transizione energetica, evidenziando il potenziale per rivitalizzare e intensificare le relazioni energetiche. Sono inoltre in discussione due aree di cooperazione: idrogeno e minerali di transizione. Infine, verranno presi in considerazione tre ostacoli ricorrenti alla cooperazione: la frammentazione della politica energetica in America Latina, la mancanza di un piano di integrazione nella regione e la minaccia del protezionismo verde nell’UE in assenza di convergenza normativa.

1. Diversificazione

L’operazione russa e gli sforzi degli Stati membri dell’UE per diversificare hanno coinciso con un relativo esaurimento delle relazioni con l’America Latina nel campo dei combustibili fossili. Garantire l’approvvigionamento di gas naturale nei prossimi inverni continua ad essere una priorità per le capitali europee. Tuttavia, il mercato del gas naturale liquefatto (GNL) in America Latina rimane sottosviluppato e si concentra principalmente sulle importazioni stagionali dagli Stati Uniti durante il picco della domanda invernale. Data la complessità tecnica e le esigenze di investimento delle esportazioni di GNL, solo il Perù e Trinidad e Tobago dispongono delle infrastrutture e della capacità produttiva per rifornire il mercato europeo.

Perú LNG , il consorzio responsabile delle esportazioni di gas, ha aumentato del 75% le forniture di GNL in Europa dall’inizio dell’operazione speciale russa, reindirizzando il commercio verso la regione Asia-Pacifico e il Messico. La produzione di gas naturale di Trinidad e Tobago è in calo dal 2010. Ciò ha portato a colloqui con Washington per consentire al Tesoro di riavviare un progetto per esportare gas naturale venezuelano attraverso la sua infrastruttura GNL gratuita. Il cono sud dell’America Latina, che ospita l’unico esempio di collegamenti gas attivi, presenta le migliori condizioni relative per esportazioni significative nel medio termine. Tuttavia, ciò richiederà un quadro normativo che attragga gli investimenti esteri necessari per sviluppare le riserve di gas non convenzionale di Santos in Brasile e di Vaca Muerta in Argentina. Tuttavia, anche nei tempi più ottimistici, l’integrazione con i piani immediati di diversificazione energetica dell’UE non sarà possibile. Sembra più probabile che queste risorse saranno utilizzate per soddisfare la domanda in America Latina attraverso esportazioni sporadiche verso l’Europa durante l’estate dell’emisfero australe.

Ci sono stati altri tentativi di diversificazione. Il carbone termico colombiano, la cui quota nei mercati di esportazione di Germania e Polonia è in calo da un decennio rispetto al carbone siberiano di qualità superiore, sta vivendo una ripresa in Europa: le esportazioni raddoppieranno nel 2022. L’embargo sul carbone russo ha dato nuova vita alle relazioni commerciali Bogotà-Bruxelles, che si ritiene siano in via di esaurimento, e ha anche messo in luce alcune incongruenze nella narrativa europea sul clima. L’accordo tra Ivan Duque e Olaf Scholz per aumentare la produzione di carbone colombiano, anche da El Serrejon (il più grande pozzo a cielo aperto del continente), ha destato sorpresa su entrambe le sponde dell’Atlantico. L’elezione del duo anti-minerario Gustavo Petro e Francia Márquez non ha fermato l’accordo, che rimane in vigore dopo le riforme fiscali che hanno imposto un ulteriore 10% sulle esportazioni. L’accordo sembra aver rivitalizzato i canali di cooperazione allo sviluppo, con il Ministero federale tedesco per la cooperazione e lo sviluppo economico (BMZ) che ha fornito un prestito di 200 milioni di euro nel luglio 2022 per accelerare lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile in Colombia. Berlino cerca di esportare la via d’uscita dalla crisi energetica, utilizzando il carbone come misura temporanea, ma accelerando la transizione nel medio-lungo termine, sfruttando l’opportunità creata dall’emergenza per plasmare una nuova dinamica strutturale.

Un cambiamento simile si è verificato con l’esportazione di petrolio latinoamericano in Europa, che ha dato un modesto contributo alla sicurezza energetica dell’Europa. Il volume di petrolio brasiliano spedito ai porti europei è aumentato in modo significativo da febbraio 2022 e la sua quota è salita al 3% rispetto all’1,9% nel 2021.

Allo stesso modo, la Guyana ha iniziato ad esportare in Europa nel terzo trimestre del 2022 grazie al suo nuovo mega giacimento di Liza. Il permesso dell’amministrazione Biden di riprendere le esportazioni di petrolio venezuelano in risposta all’aumento dei prezzi ha ripreso le forniture alle raffinerie europee come pagamento del debito di PDVSA nei confronti delle società con una presenza nel paese. Tuttavia, ciò non sembra rappresentare un cambiamento significativo nel settore petrolifero venezuelano, che continua a dipendere dall’assistenza tecnica di Iran e Russia per aggirare le sanzioni statunitensi. La complementarità tra l’UE e l’America latina era limitata per quanto riguarda il commercio di prodotti petroliferi. Entrambi i paesi sono importatori netti di gasolio e la separazione del mercato energetico europeo dalla Russia ha aumentato la concorrenza per le importazioni statunitensi.

A differenza di altre regioni tradizionali di esportazione, la crisi energetica e gli alti prezzi degli idrocarburi non sembrano riaccendere l’interesse europeo per le risorse fossili dell’America Latina. A differenza del Golfo Persico (con l’eccezione dell’Iran), il Mediterraneo e l’Africa, non ci sono state visite di leader europei. Ormai da un decennio, gli investimenti europei sono convogliati nella nicchia dell’esplorazione e produzione di idrocarburi non convenzionali (le riserve pre-sal del Brasile, le riserve di acque profonde della Guyana e, in misura minore, le riserve di scisto di Vaca Muerta in Argentina). Ciò contrasta con la crisi petrolifera venezuelana e il lento e graduale calo della produzione in Ecuador, Colombia e Messico, dove il clima imprenditoriale è meno attraente per gli investimenti esteri. Allo stesso modo, il ruolo dell’UE come principale investitore nell’esplorazione e produzione di idrocarburi è limitato ad ambiziose strategie di decarbonizzazione entro il 2050 per le principali compagnie petrolifere presenti nella regione (Repsol, BP, Total, ENI e Shell). La decarbonizzazione ha portato a preferire il gas naturale, meno abbondante nella regione rispetto al petrolio, ma il cui orizzonte di consumo e accettazione da parte del pubblico sono maggiormente allineati con le strategie aziendali. In breve, l’America Latina darà un contributo modesto ma significativo agli sforzi dell’Europa per diversificare le importazioni russe di combustibili fossili. Al contrario, la cooperazione per la transizione energetica appare più promettente e di maggior valore strategico.

2. Partner nella transizione energetica

L’America Latina è una delle regioni con il maggior potenziale per sviluppare l’aspetto esterno del Green Deal europeo. Dal 2011, gli investimenti diretti esteri (IDE) in progetti di energia rinnovabile in America Latina hanno costantemente superato gli investimenti in idrocarburi. Questa tendenza è stata trainata dalle aziende europee, che rappresentano il 75% degli IDE in energie rinnovabili, con le aziende elettriche spagnole, italiane e francesi che giocano un ruolo chiave. Gli IDE europei sono caratterizzati da elevati standard di lavoro, sociali e ambientali e trasferimento di tecnologia (ad esempio fabbriche di turbine eoliche in Messico e Brasile), a differenza di altri investitori come Cina e Stati Uniti. Dal 2012, il calo della redditività dei nuovi progetti di energia rinnovabile nell’UE a seguito della crisi finanziaria ha portato a un afflusso di capitali europei che ha dinamizzato il settore in America Latina.

Questi investimenti a basse emissioni di carbonio hanno sostituito gli investimenti realizzati due decenni fa nel settore petrolifero, colpito da un’ondata di nazionalizzazioni e rinegoziazioni contrattuali in Ecuador, Venezuela, Bolivia e Argentina.

Questa presenza è anche legata alla cooperazione allo sviluppo con una crescente componente climatica ed energetica nell’ambito del programma finanziario pluriennale dell’UE 2021-2027 e progetti come Euroclima+. Gli strumenti includono il nuovo strumento Global Europe, il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e l’ iniziativa Global Gateway, che mirano tutti a stimolare gli investimenti europei in infrastrutture sostenibili promuovendo al contempo la convergenza normativa.

Gli investimenti europei nelle energie rinnovabili si concentrano nei mercati più stabili: Cile, Brasile, Messico e Colombia. Le recenti tensioni tra le società elettriche europee e il governo messicano, che accusa quest’ultimo di riformare il quadro normativo a favore delle CFE statali, hanno creato un preoccupante precedente per la sostenibilità degli investimenti nelle energie rinnovabili, che fino a poco tempo fa rifuggevano le pulsioni nazionalistiche storicamente associate con gli idrocarburi e l’estrazione mineraria in America Latina. Il Messico è stato il più grande destinatario di IDE rinnovabili della regione negli anni 2010 ed è stato utilizzato come trampolino di lancio per altri mercati latinoamericani. Un congelamento degli investimenti europei nel paese potrebbe avere gravi implicazioni per la credibilità della regione come luogo in cui investire, soprattutto nell’attuale contesto di governi prevalentemente di sinistra. L’America Latina sta attualmente competendo in un clima meno favorevole per gli investimenti internazionali, che, insieme all’aumento dei tassi di interesse, NextGenerationEU e l’Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti potrebbero portare a un deflusso di investimenti nelle energie rinnovabili dai mercati latinoamericani.

Tuttavia, la politica di alcuni paesi a favore delle fonti energetiche rinnovabili fa dell’America Latina un partner naturale per l’UE nella transizione verso un’energia diversificata. I paesi leader della regione nel campo delle energie rinnovabili hanno sviluppato un quadro normativo più vicino all’UE che in altre regioni. Cile, Brasile e Colombia perseguono politiche energetiche basate sul mercato, anche se con qualche sfumatura quando si tratta di intervento del governo e preferenze nazionali. L’atteggiamento nei confronti degli investimenti esteri, che svolgono un ruolo chiave nello sviluppo del settore delle energie rinnovabili, varia da paese a paese e in alcuni casi ha portato a incoerenze politiche. Attrarre investimenti esteri e atteggiamenti verso la globalizzazione sono importanti, poiché l’integrazione dell’America Latina con il resto del mondo contribuisce allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e le politiche pubbliche e i quadri istituzionali svolgono un ruolo chiave [2]. Secondo la ricerca Climatescope 2022 BloombergNEF, l’America Latina offre alcuni dei mercati emergenti più attraenti per gli investimenti nelle energie rinnovabili con il Cile al 1° posto su 108 paesi, seguito da Colombia (4°), Brasile (9°), Perù (15°), Argentina (17°), Repubblica Dominicana (22°) e Panama (29°). Messico (63°), Ecuador (70°) e Paraguay (103°) sono stati tra i paesi con il punteggio più basso.

Il Cile e il Brasile sono leader nelle energie rinnovabili nella regione e i loro mercati sono molto simili sotto molti aspetti. Il Brasile è stato il primo paese a condurre aste di conversione di energia su larga scala e attori nazionali e internazionali stanno ora costruendo e gestendo impianti di energia rinnovabile con aste regolamentate e contratti di libero mercato. Tra il 2005 e il 2015, le aste sono diventate il principale motore della crescita delle energie rinnovabili. Tuttavia, dopo la crisi del 2016 (soprattutto durante e dopo la pandemia), la loro importanza è diminuita a causa di un rallentamento della crescita della domanda di energia elettrica. La Banca brasiliana di sviluppo (BNDES), sponsor principale dei progetti di energia rinnovabile, impone condizioni rigorose alla produzione locale. Il Cile tende a seguire il percorso del Brasile, anche se a volte con miglioramenti. I contratti di energia rinnovabile (compresa la piccola capacità) vengono regolati tramite aste centralizzate o accordi negoziati liberamente tra produttori e consumatori indipendenti, il che è un segno di maturità del mercato. Nel complesso della regione, a seguito delle aste dal 2015 al giugno 2019, sono stati aggiudicati progetti che hanno incrementato la capacità installata di 32.842,26 MW, principalmente eolico (39%) e solare (38%), con andamento simile in entrambi i paesi.

3. Nuove catene del valore

Le fonti di complementarità e il potenziale per la cooperazione biregionale nella transizione energetica non si limitano alla diffusione dell’energia solare ed eolica. Coprono anche nuove catene del valore come l’idrogeno e i minerali di transizione.

3.1. L’idrogeno rinnovabile come vettore di cooperazione

L’idrogeno rinnovabile ha attirato l’attenzione degli investitori e l’interesse della cooperazione istituzionale europea, soprattutto dopo la pubblicazione dell’ambiziosa Strategia nazionale per l’idrogeno verde del Cile nel 2020. Se l’investimento europeo nelle energie rinnovabili può essere considerato un successo, l’idrogeno potrebbe farlo ancora. Il ruolo centrale di REPowerEU per l’idrogeno a basse emissioni di carbonio nella diplomazia energetica europea integra il potenziale dell’America Latina di sviluppare un nuovo settore industriale. L’idrogeno rinnovabile potrebbe anche contribuire ad attenuare il colpo del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’UE (CBAM). La prima fase del CBAM riguarderà principalmente la produzione di ferro e acciaio, fertilizzanti, alluminio, cemento, elettricità e prodotti a idrogeno. Il Brasile sarà il più colpito: nel 2021 il Paese ha esportato acciaio nell’UE per un valore di 1,4 miliardi di dollari (3,4% del totale). Tuttavia, anche Argentina, Cile, Messico, Colombia e Uruguay ne risentiranno. Il Brasile, che detiene le seconde maggiori riserve di ferro al mondo, è ben posizionato per sviluppare un’industria siderurgica a basse emissioni di carbonio, avendo ricevuto un’esenzione dal CBAM attraverso l’uso di idrogeno e biomassa sostenibili. In futuro, il CBAM sarà esteso anche ad altri prodotti e materie prime, compresa l’industria mineraria. Pertanto, è importante per l’UE che l’idrogeno crei opportunità di decarbonizzazione in America Latina e allo stesso tempo nuovi meccanismi per internalizzare il prezzo delle emissioni di carbonio.

Gli investimenti europei nell’idrogeno rinnovabile hanno un valore geopolitico aggiuntivo. L’America Latina dipende al 73% dal resto del mondo per i fertilizzanti a base di azoto, con il Brasile che raggiunge l’85%. Russia e Bielorussia dominano l’offerta dei tre principali fertilizzanti (azoto, potassio e fosfato), con una quota di circa il 40% in America Latina. L’operazione speciale in Ucraina ha comportato costi elevati per il settore agricolo nei paesi in via di sviluppo. Gli agricoltori dipendono fortemente dai prezzi dei fertilizzanti, che sono saliti a un massimo di un decennio all’inizio del conflitto a causa delle sanzioni e delle interruzioni della produzione in Europa causate dagli alti prezzi del gas naturale. La sicurezza alimentare e l’accesso ai fertilizzanti è stata una questione chiave al recente vertice delle Americhe tenutosi a Los Angeles nel giugno 2022, e il Brasile ha sviluppato una strategia sui fertilizzanti per il periodo 2022-2050 per ridurre la sua dipendenza dalle importazioni.

Il Messico è un ottimo esempio della situazione critica nel settore dei fertilizzanti. La produzione di ammoniaca e urea è diminuita del 70% tra il 2017 e il 2018, interrompendosi nel 2019 a causa di problemi di garanzia dell’approvvigionamento di gas, prima di riprendere (anche se a intermittenza) presso il complesso petrolchimico PEMEX a Veracruz nel 2020. Nel luglio 2022 è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per aumentare le importazioni sovvenzionando i prezzi per gli agricoltori. In un contesto internazionale caratterizzato dall’isolamento della Russia, lo sviluppo di un mercato latinoamericano di fertilizzanti a base di idrogeno rinnovabile rappresenta un’opportunità per ridurre l’influenza internazionale dell’oligarchia russa proprietaria dei maggiori esportatori di fertilizzanti. Offre inoltre l’opportunità di compiere progressi nella decarbonizzazione industriale per ridurre il consumo di gas naturale.

L’UE dovrebbe sostenere lo sviluppo dell’idrogeno in America Latina, collaborando con le organizzazioni multilaterali, il settore privato e le università. I due atti delegati dell’UE sull’idrogeno rinnovabile dovrebbero fungere da modello per la regolamentazione nei paesi terzi, compresi quelli latinoamericani, con investitori europei e programmi di cooperazione bilaterale sull’idrogeno. Dare priorità al consumo industriale interno sembra essere il più sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale, rispetto a un focus sulle esportazioni. L’UE dovrebbe mirare a mantenere una narrativa sullo sviluppo industriale dell’idrogeno che miri a evitare il ripetersi di flussi di energia fossile a senso unico e una tendenza regionale verso la ri-primarizzazione dell’economia.

3.2. Ripristinare la cooperazione sui minerali di transizione

Garantire l’accesso ai minerali critici e delle terre rare è una delle maggiori sfide per la doppia transizione (energetica e digitale). Qui, l’America Latina sta svolgendo un ruolo fondamentale nel soddisfare la crescente domanda dell’UE di minerali di transizione, sia in termini di produzione che in termini di scorte di niobio, argento, rame, litio, cobalto, stagno, ferro e molibdeno. Ciò le consente di svolgere un ruolo di primo piano nelle nuove catene del valore a basse emissioni di carbonio, come evidenziato dalla centralità del rame e del litio nell’ultimo aggiornamento dell’accordo di associazione UE-Cile.

La Cina è la principale destinazione di esportazione mineraria per il Sud America. Cresce anche il ruolo del Paese come fonte di IDE, grazie all’efficace combinazione di investimenti delle aziende statali e prestiti agevolati a lungo termine. La nuova strategia di investimento per le comunicazioni e la logistica della Nuova Via della Seta in Cina copre 20 paesi dell’America Latina e dei Caraibi e comprende progetti nei settori delle energie rinnovabili, dei combustibili fossili e minerario. Nell’ultimo decennio, le società statali hanno acquisito asset strategici di litio in Cile e asset di molibdeno in Brasile. Ciò ha preoccupato Bruxelles e Washington, che hanno visto la mossa come una minaccia alla sicurezza dei loro rifornimenti. Anche i governi latinoamericani erano preoccupati per la mancanza di valore aggiunto di questi investimenti, insieme al loro contributo alla ri-primarizzazione delle loro economie. Il dominio della Cina nelle catene del valore, dalla miniera al metallo, oscilla dal 50% per il litio al 90% per i metalli delle terre rare. Analogamente alla catena del valore dell’idrogeno, ciò evidenzia l’importanza di una cooperazione amichevole tra l’America Latina e l’UE. Le aspettative sollevate in America Latina sull’industrializzazione legata all’attività mineraria devono essere prese in considerazione insieme alla crescente esigenza di sostenibilità ambientale. La sfida per l’UE è distinguersi dagli altri investitori e importatori. Tuttavia, ciò richiede l’offerta di modelli sostenibili di interdipendenza basati sulla cattura e distribuzione efficiente dei profitti minerari e sulla conciliazione della sostenibilità con la competitività.

4. Ostacoli alla cooperazione energetica biregionale

Finora, abbiamo visto un potenziale limitato ma significativo nel rapporto tra l’America Latina e l’UE come partner nella transizione energetica quando si tratta di diversificare l’allontanamento dai combustibili fossili e aumentare il loro peso strategico, non solo per la diffusione dell’energia solare ed eolica , ma anche per l’integrazione di filiere industriali a basse emissioni di carbonio. Tuttavia, esistono anche ostacoli alla cooperazione energetica biregionale, tra cui la frammentazione dell’industria energetica latinoamericana e la percezione nella regione che parti del Green Deal europeo rappresentino una nuova forma di protezionismo.

4.1. Frammentazione della politica energetica in America Latina

Le differenze nella politica energetica e nei quadri normativi in America Latina non si limitano alla classificazione dei leader nelle energie rinnovabili (ad esempio, Brasile e Cile), paesi al centro dei mercati emergenti per le energie rinnovabili (alcuni, ad esempio, il Messico, sono in una fase reazionaria) e quelli più arretrati (non solo monoproduttori di idrocarburi, ma anche Cuba). Un altro problema è che il coordinamento regionale delle politiche energetiche eterogenee non favorisce l’integrazione del mercato. Mentre leader come il Cile e il Brasile guidano la transizione e la cooperazione con l’Europa, altri frenano il progresso. I ritardatari continuano a seguire percorsi più interventisti con minore attenzione alle rinnovabili: Venezuela, Bolivia, Cuba,

Ciò offre all’UE meno spazio di manovra e riduce la convergenza, che a sua volta ostacola la cooperazione sia biregionale che bilaterale tra paesi latinoamericani ed europei.

Questa frammentazione è strettamente correlata a due modelli principali di politica energetica: il modello neo-estrattivo del nazionalismo e delle risorse naturali seguito da Venezuela, Bolivia, Argentina peronista ed Ecuador sotto Correa; e il cosiddetto “nazionalismo dell’energia aperta”, che cerca di mantenere il controllo sulle risorse naturali e sui mercati interni attirando investimenti privati ed esteri, come avveniva in Brasile, Cile e Messico prima della riforma energetica del paese nel 2013. Nella maggior parte dei casi, le politiche seguono modelli ibridi combinando libero mercato e intervento, con un mix di aziende pubbliche, private e semiprivate. La principale conseguenza della cooperazione biregionale sembra essere la differenziazione dei paesi, che può aumentare gli ostacoli all’integrazione energetica dell’America latina.

4.2. Nessun progetto di integrazione energetica per l’America Latina

La storia dell’integrazione energetica in America Latina è caratterizzata da grandi aspettative e risultati limitati. Ciò significava che l’infrastruttura disponibile era talvolta sottoutilizzata, a causa della mancanza di fiducia e della preferenza per l’autosufficienza. Le interconnessioni elettriche hanno accompagnato la costruzione di centrali idroelettriche ai confini e, sebbene ci siano alcuni casi di successo, non sono stati immuni da tensioni geopolitiche, come le dighe di Itaipu, Yacireta e Salto Grande. La natura complementare, l’abbondanza e la diversità delle risorse dell’America Latina le conferiscono un potenziale significativo per lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile. Tuttavia, ci sono pochi esempi di integrazione riuscita, per lo più limitati a iniziative regionali con volumi quadro di scambio di energia elettrica. SIEPAC in America Centrale è l’iniziativa più longeva, seguita dall’Andean Electric Connection System e da altri schemi bilaterali nei Paesi del Cono Sud. La crescente penetrazione delle rinnovabili intermittenti (eolico e solare) rende le interconnessioni elettriche un modo competitivo per fornire servizi di back-up ai sistemi ed è quindi importante promuovere l’integrazione energetica.

Tuttavia, i progetti per la produzione di idrogeno da fonti energetiche rinnovabili vengono presentati come un potenziale ostacolo alle connessioni elettriche nuove e persino esistenti. La roadmap dell’idrogeno del Paraguay ha individuato la produzione di “idrogeno verde” come alternativa all’esportazione di elettricità attraverso centrali idroelettriche bilaterali (71% della produzione del Paese) in un momento in cui il Paese sta per rinegoziare l’accordo di scambio con il Brasile. Se la produzione di idrogeno genera più valore delle esportazioni di elettricità, il suo sviluppo potrebbe esacerbare la frammentazione degli scambi di elettricità a basse emissioni di carbonio. C’è il rischio che questo nuovo tipo di nazionalismo per le risorse rinnovabili potrebbe diffondersi in altri paesi che hanno il potenziale per esportare elettricità a basse emissioni di carbonio, come la Bolivia e l’Ecuador, aumentandone l’isolamento.

Nel caso del gas naturale, nonostante un iniziale sostegno politico e diplomatico all’integrazione energetica attraverso i gasdotti, questo si è limitato ad iniziative bilaterali tra produttori e consumatori senza armonizzazione normativa o efficaci meccanismi di tariffazione. Le divergenze geopolitiche e la sfiducia hanno portato alla frammentazione del mercato con una crescente penetrazione del GNL. Il Perù e il Cile sono i primi esempi di questa inefficienza: il gas naturale peruviano di Camizea viene esportato tramite GNL, mentre il vicino Cile dipende dalle importazioni tramite metaniere. Questa frammentazione ha permesso l’importazione di GNL dagli Stati Uniti, che si ritiene garantisca una maggiore sicurezza di approvvigionamento dopo la brutta esperienza di inizio secolo con i gasdotti argentini e venezuelani, che ha segnato la fine di un periodo favorevole allo sviluppo dell’interconnessione dei gasdotti. La preferenza per il GNL mostra quella per il gas, la geopolitica della frammentazione e della diversificazione ha assunto la logica dell’integrazione regionale.

Il sostegno dell’UE a un’ulteriore integrazione energetica non significa nulla senza un reale interesse da parte dei governi latinoamericani.

Gli intensi investimenti europei nelle reti di trasporto e distribuzione non hanno portato ad un aumento del numero di collegamenti internazionali, dal momento che questi progetti sono solitamente delegati a società statali o parastatali per la loro natura strategica. Se nella regione si aprirà una nuova finestra di opportunità per una nuova ondata di integrazione, come accadde negli anni ’90, l’UE sarà in una posizione migliore per cooperare e fornire un modello per lo sviluppo legale e istituzionale del mercato. Tuttavia, le prospettive regionali sono offuscate dalla sfiducia e dalla preferenza per l’autosufficienza, ignorando i dividendi di efficienza e sostenibilità che derivano dai sistemi energetici integrati.

4.3. Il “protezionismo verde” europeo

La relazione energetica tra l’UE e l’America latina non è immune dall’inversione della globalizzazione, dal disaccoppiamento delle catene di approvvigionamento e da una rinnovata enfasi sull’autonomia strategica. Nel caso dell’UE, l’America Latina ha accolto spinte protezionistiche che, sebbene a volte giustificate da motivi di sostenibilità, possono tuttavia ostacolare la cooperazione energetica. Oltre al suddetto CBAM, è necessario anche uno sguardo nuovo sul commercio di biocarburanti (la maggior parte delle importazioni europee dall’America Latina) poiché la spinta del Parlamento europeo per criteri di sostenibilità più rigorosi ne minaccia la continuità. Queste misure rispondono ai tentativi dell’UE di ridurre la deforestazione importata, un elemento chiave del Green Deal europeo e che richiederà la cooperazione latinoamericana. [3]

In assenza di convergenza normativa e di maggiore cooperazione, gli sforzi dell’UE per ridurre l’impatto ambientale delle sue importazioni potrebbero incidere sulle relazioni commerciali con l’America latina. Un altro aspetto chiave è la discussione sull’importazione di idrogeno e prodotti correlati. Il modello di commercio aperto proposto dalla Germania contrasta nettamente con la preferenza della Francia per l’autosufficienza basata su rigorosi criteri di sostenibilità e governance. I negoziati su un accordo tra l’UE e il MERCOSUR mostreranno la direzione del movimento dopo la vittoria di Lula da Silva in Brasile. La paralisi dei negoziati nel 2019 è stata causata da un veto francese dovuto alla mancanza di garanzie per proteggere la foresta pluviale amazzonica. Nonostante il maggiore impegno del nuovo governo nella lotta alla deforestazione, non è ancora chiaro se ciò sarà sufficiente per placare i timori protezionistici alimentati da alcuni Stati membri.

Conclusioni

La decisione dell’UE di accelerare la transizione energetica in risposta all’avvio da parte della Russia di un’operazione speciale in Ucraina apre un percorso alternativo alla luce del declino della complementarità delle relazioni basate sui combustibili fossili tra l’UE e l’America Latina. Il successo degli investimenti europei nelle energie rinnovabili fornisce motivi di ottimismo sulla futura espansione della cooperazione energetica biregionale, che, oltre a consolidare la cooperazione tradizionale nel campo delle energie rinnovabili, la estenderà all’idrogeno, alla decarbonizzazione industriale e all’estrazione mineraria. La frammentazione della politica energetica, la mancanza di integrazione regionale in America Latina e lo spettro del “protezionismo verde” in Europa (in assenza di convergenza normativa) sono visti come i principali ostacoli alla cooperazione. Nonostante, il processo di decarbonizzazione incrementale richiede sforzi e strategie a lungo termine per far avanzare i driver e rimuovere le barriere.

Note:

[1] Nel gennaio 2023, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha autorizzato Trinidad e Tobago a fare affari con PDVSA (soggetta a sanzioni) e sviluppare il giacimento di gas Dragon. Inizialmente, il progetto dovrebbe fornire GNL alla Repubblica Dominicana e alla Giamaica.

[2] Si vedano, ad esempio: M. Coencan, J. A. Fuinas e R. Santiago (2020), “The Asymmetric Impact of Globalization on CO2 Emissions in Latin America and the Caribbean”, Ecological Systems and Solutions, vol. 40, n.1, pag. 135-147; e M. E. Sanchez, R. de Arce e G. Escribano (2014), “I cambiamenti nelle regole del gioco influenzano i flussi di IDE in America Latina? Uno sguardo ai fattori di integrazione macroeconomici, istituzionali e regionali che guidano gli IDE nella regione”, European Journal of Political Economy, n.34, p. 279-299.

[3] Per un’analisi più dettagliata di questo e di altri strumenti del Green Deal europeo, cfr. Averchenkova A., Lazaro L. e Escribano G. (2023), European Green Deal as a driving force for cooperazione between the EU and Latin America, Elcano Royal Institute, carta analitica.

Traduzione di Alessandro Napoli

Fonte: realinstitutoelcano.org